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文章 · 产品 / 思考 / 现场 / 研究

把做事过程和判断留下来。

作品页只放结果，文章区放过程。这里会记录产品构建、AI 协作、发布踩坑、研究输入和判断复盘。

链接保持稳定。分类以后可以调整，文章地址不乱改。
全部 72 篇

Writing

文章

构建笔记、思考笔记、现场记录和 DYOR 研究都按分类筛选；DYOR 仍保留独立详情页和可视化报告。

全部 72 Build Notes 1 Thinking Notes 9 Field Notes 1 DYOR 61

最新深度

2026 年 9 月

4
  1. 2026-09-04 NFP 前瞻：LITE / SNDK / MRVL / MU / SK Hynix 高 Beta 交易预案 DYOR
  2. 构建健壮 Agent 的完整技术栈与同层选型对比 Thinking Notes
  3. 失误开源：从 Claude Code、Codex、DeepSeek Harness 的翻车档案，看稳定的 agent 怎么建 Thinking Notes
  4. 稳定从何而来：DeepSeek Harness 的八道防线 Thinking Notes

2026 年 8 月

3
  1. 一个请求的一生：DeepSeek Harness 主流程图解 Thinking Notes
  2. 2026 Q2 主动机构 13F 全景：30 家知名基金 · 11,207 只标的 DYOR
  3. 把「很强但散漫」，变成「稳定交付」：DeepSeek Harness 拆解 Thinking Notes

2026 年 7 月

15
  1. 最近一个月机构与公司持仓变化：13F + 13D/13G DYOR
  2. 高 Beta 动量 ETF 横评：流动性与弹性如何同时兼得 DYOR
  3. 互联网泡沫与AI资本周期：这次回调更像1998，还是2000？ DYOR
  4. CPI 后百倍期权窗口：NVDA 动量 × NFLX 财报 Gamma DYOR
  5. COR1M 是否必须先冲高？大盘偏多与科技修复的分离判断 DYOR
  6. A股 × 美股 AI 硬件财报日历：设备、存储与光通信 DYOR
  7. A股与韩股长景气映射表：光芯片、MLCC、CCL、存储、光纤 DYOR
  8. 存储降价与扩产的三条炒作路径：谁真受益，谁是假利好 DYOR
  9. 下月 20-30% 上涨候选地图：光、ABF、MLCC、存储、设备、制造、电力 DYOR
  10. 7/10 主题 Squeeze 地图：光、ABF、MLCC、存储、设备、制造、电力各选五个 DYOR
  11. 本周 Short Squeeze Top 10：SNDK、WULF、IREN、CLSK 谁最可能被点燃 DYOR
  12. 动量修复与百倍期权窗口：7/10-7/17 半导体 Gamma 带 DYOR
  13. 半导体百倍期权机会地图：从全宇宙重扫 OPEX 与财报窗口 DYOR
  14. AI 电力与算力供给地图：谁真正把 MW 变成合同？ DYOR
  15. 韩国股市融资余额周度监控：KOSDAQ 去杠杆是主线 DYOR

2026 年 6 月

9
  1. SK Hynix：从美光财报推演下一份业绩与 SKHY 重估 DYOR
  2. QCOM Investor Day 2026：Dragonfly 自研技术到底有多强 DYOR
  3. Ibiden 4062.T：全球 AI 封装基板产业链与竞争格局 DYOR
  4. CoPoS 与玻璃基板从 0 到 1：AI 封装下一轮瓶颈投资地图 DYOR
  5. 高端 MLCC vs HBM：AI 硬件需求、瓶颈和扩产难度 DYOR 研究
  6. QQQ CPI 期权执行计划：Call/Put 双分支、早退 P&L 和对冲 DYOR
  7. Vera Rubin 与 Vera CPU 之后：按 Serenity 视角重画 AI 工厂供应链 DYOR
  8. 2026-06-04 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  9. 2026-06-02 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR

2026 年 5 月

38
  1. MLCC、EMIB、硅电容：AI 上游三条线的核心标的 DYOR 研究
  2. ARM 期权执行计划：看到 $480，先裸 Call 再切 Spread DYOR 研究
  3. IBM 高赔率 Call 执行计划：入场点、仓位分布和盈亏比 DYOR 研究
  4. LITE 执行计划：先裸 Call 博反弹，再切 Call Spread DYOR 研究
  5. 2026-05-29 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  6. MRVL Q1 FY2027：AI 网络层从配角变成瓶颈 DYOR 研究
  7. 2026-05-28 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  8. 2026-05-27 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  9. 全球变暖如何发酵到经济：2026-2027 时间线地图 DYOR 研究
  10. 2026-05-26 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  11. 2026-05-25 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  12. 2026-05-24 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  13. 2026-05-23 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  14. Vera Rubin 机架涨到 780 万美元：真正受益方是谁？ DYOR 研究
  15. ARM / QCOM / INTC / AMD：四种芯片产能模型对比 DYOR 研究
  16. 矿企电力转 AI：BTDR、HUT、IREN、CIFR 谁的潜力更大？ DYOR 研究
  17. 2026-05-22 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  18. T1 Energy / TE：美国太阳能制造回流的高杠杆转型票 DYOR 研究
  19. SpaceX IPO 会怎样重估太空股？RKLB 的利好和 proxy 风险 DYOR 研究
  20. 2026-05-21 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  21. Sivers / SIVEF：AI 光互连瓶颈里的激光源小票 DYOR 研究
  22. 2026-05-20 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  23. 2026-05-19 每日情报汇总：新闻与跨境爆品 DYOR
  24. 2026-05-18 每日情报汇总：市场、新闻与跨境爆品 DYOR
  25. 如何找到用户愿意付费的需求，并做成一个能赢的网站 Thinking Notes
  26. Mx-Shell《丧尸清道夫》是怎么做出来的：Seedance2 现象级短片拆解 Field Notes
  27. POET / MXL / HIMX：AI 互连赔率三层图 DYOR 研究
  28. 我把 /goal 的启发改进了 Superloop Build Notes
  29. Cerebras WSE：AI 推理的整片晶圆答案 DYOR 研究
  30. 财报交易问题清单 DYOR 研究
  31. AI interconnect 对标图 DYOR 研究
  32. 2026/2027 全球利润 Top 10 DYOR 研究
  33. 存储超级周期 DYOR 研究
  34. AXTI 材料端 beta DYOR 研究
  35. 光互连 1.6T 订单链 DYOR 研究
  36. AMD 2026Q1 财报：AI 算力是否转入持续兑现？ DYOR 研究
  37. 美股光模块财报后：AI 光互连瓶颈图谱 DYOR 研究
  38. 四大 AI CapEx 的直接收款链 DYOR 研究

2026 年 4 月

1
  1. 为什么 FOCUS 04 不应该是 ZH/EN Thinking Notes